La strega Teodora vive in una vecchia torre in mezzo al bosco con tre gatti grigi.
I gatti che si chiamano Filippo Filiberto e Lulù si occupano amorevolmente della loro padrona; cucinano e tengono in ordine la vecchia torre.
Teodora, dal grande naso, è una strega.
Possiede un grande libro di magie che consulta in caso di bisogno … purtroppo le magie di Teodora nasona finiscono sempre in modo bizzarro, nonostante la consultazione del libro magico.
Teodora però non si preoccupa tanto perchè ha un’infinita ed inossidabile fiducia in se stessa …
Così nella vecchia torre della strega, capita che il povero draghetto che aveva chiesto di poter sputare fuoco come tutti i draghi rispettabili, finisca, dopo una magica pozione, con lo sputare … aranciata!!!